Offision が 2 つの訪問を同一人物と判断するしくみ

Offision は 訪問ごとではなく、来訪者ごとに 1 件の記録 を持ちます。ですから同じ人が今年 3 回目の来訪をしたとき、その 3 回が同一人物だと決める何かが必要です。それが訪問目的ごとに設定する 来訪者を保存するキー です。

正しく選べば、再訪した人の履歴、長期バッジ、過去のアンケートがそのまま引き継がれます。間違えれば、同じ名前を持つ他人が 2 人できます — 「なぜ同じ人が 2 件あるのか」という問い合わせの多くはこれです。

キーは 5 つのうちの 1 つで、1 つの訪問目的はちょうど 1 つを使います。

カスタムキー を選ぶと、隣に カスタムキーの名称 が現れます。来訪者に尋ねたい呼び名を各言語で入力してください — 業者番号 のように。この文言がそのまま来訪者に見える質問になります。空欄でも動作はしますが、ラベルのない項目になります。

一度も尋ねない項目で人を特定することはできないので、キーを選ぶとその項目は招待する側の裁量から外れます。キーが メールアドレス、携帯電話番号、会社名 のいずれかであれば、項目ページのその行は 招待時に必須 で固定され、動かせません。行の下には キー — 招待時に必ず必須 と出ます。招待する社員が入力し、来訪者も自分のフォームで改めて尋ねられます。

氏名 はどのフォームでも必ず収集され、カスタムキー には専用の行がありません。どちらも項目ページでは何も固定しません。

キーを変えても記録は統合されない

キーは訪問が作られるときに読まれます。訪問目的を メールアドレス から 携帯電話番号 に変えれば、その時点から先の突き合わせ方は変わりますが、すでに古いキーで作られた記録にさかのぼって適用されることはありません。

ですから、100 回目ではなく最初の 1 回目 — 訪問目的を作るときに決めてください。

キーが決めないこと

• 来訪者に尋ねる項目。キーは自分の行を固定しますが、それ以外は訪問目的の項目ページで選びます — 訪問目的を設定する を参照。
• 誰を招待してよいか。招待できる人や受け付けるメールドメインの制限は、ここではなく訪問ポリシーです。
• 訪問目的をまたぐこと。1 枚のバッジが異なる訪問目的の訪問にまたがる場合、キーは関係するすべての訪問目的が一致しているときにだけ適用されます。